建立顧客旅程

顧客旅程可以是一項行銷活動、顧客分眾，或者是針對產品、用戶資料的相關數據分析，可針對各企業需求運用以下節點，發展出符合各企業不同功能的應用服務。

• 啟用狀態：顧客旅程的啟用狀態分為以下三種：

  1. 「未啟用」：內容為草稿，可以進行編輯。

  2. 「啟用中」：系統正在執行該顧客旅程，僅供檢視，不得編輯。

  3. 「已完成」：該顧客旅程已執行完成，僅供檢視，不得編輯。

• 近30天發送量：在這個顧客旅程中，每天早上 7:30 計算一次，從各渠道發送出去的總數量。其中，依照顧客旅程發送的頻率分成不同的計算方式：

  • 一次性：計算整個顧客旅程中，累積的發送總量。

  • 即時：計算最近30天的發送總量。

  • 固定頻率（每天、每週、每月…）：計算最近32天的發送總量。
    
    

• 近30天轉換金額：每天凌晨計算一次，顧客旅程啟用後在所有發送渠道的開信轉換金額。其中，依照顧客旅程發送的頻率分成不同的計算方式：

  • 一次性：計算整個顧客旅程中，累積的轉換金額。

  • 即時：計算最近30天的轉換金額。

  • 固定頻率（每天、每週、每月…）：計算最近32天的轉換金額。

顧客旅程模板庫

提供熱門旅程給行銷人員參考，可以利用這些基本旅程再加上各品牌的獨家條件，快速創造出品牌獨有的顧客旅程。其中包含品牌形象經營、回購率提升、新會員經營、沈睡客喚醒、購物流程挽回及轉換率提升等類別。

模板庫下載操作步驟

Step1. 進入 OmniSegment 的「顧客旅程」頁面，點選「顧客旅程模板庫」

Step2. 選定想要的顧客旅程模板，按「更多」

Step3. 進入選定的顧客旅程模板頁面後，點選「立即下載」並將其命名

Step4. 下載完畢後，可以選擇「繼續逛逛」或「立即使用流程」，即可開始使用！

顧客旅程資料夾

可以透過資料夾功能將顧客旅程分類，以下分為兩項功能說明：

1. 新增資料夾： 可透過列表左上方的+按鈕，新增資料夾。

2. 移動資料夾：

   1. 點選列表右上方的「移動旅程」，即會出現視窗。

   2. 於左上角指定「目的地資料夾」，並在下方選擇要移動的顧客旅程，點選「完成」，即可順利將顧客旅程移動至不同資料夾。

顧客旅程設定

• 預設模式/檢查模式：

  • 預設模式：為現況可隨意拖拉的顧客旅程畫布樣式。
  • 檢查模式：可以透過此一檢查模式，系統將以條列方式供一覽所有節點內之條件設定，在啟用前可以快速檢查條件是否設定正確，以避免設定錯誤的條件或發送錯誤的受眾等狀況。

  
  

• 複製顧客旅程：將現有內容複製成一個新的顧客旅程，但「動作」類型的節點條件內容不會一起被複製，需於啟用前再次確認！

• 預覽顧客數量：點擊此按鈕後，系統會開始背景執行計算每顆節點的預覽人數，當計算量多於 5 顆節點時，該按鈕不可以再次點擊，完成後，可於每顆節點中查看預覽顧客量，或是使用顧客旅程的「檢查模式」查看。
  
  

顧客旅程的「更多選項」，可進行以下設定：

• 文案素材清單：列出此顧客旅程中出現的文案素材序號、節點、模板名稱，以便快速檢查模板內容。

  ⚠️ 注意

  若該節點未完成設定，則不會出現模板名稱，也無法直接進入編輯器進行修改（如下方序號239137所呈現的樣子）。

  
  

• 操作紀錄：列出此顧客旅程的更動紀錄，包括執行時間、帳號及動作，其中動作包含新增、啟用及停用。
  
  

• 終止時間：可以設定指定顧客旅程之終止時間，一旦到了終止時間時，系統會將顧客旅程之狀態設定為「已完成」，並結束執行顧客旅程內之指定動作。當該內容是有時性性之行銷活動時，則可透過此設定於指定時間自動關閉行銷活動。

  
  

• 新增備註：可以為該顧客旅程留下備註內容。

  1. 備註內容將和其他使用者共享。
  2. 僅能編輯、刪除自己的備註內容，他人的備註內容僅供檢視。
     
     

1. 儲存為草稿：將該顧客旅程儲存成草稿，仍可持續進行編輯。
   
   
2. 儲存並啟用：啟動該顧客旅程，啟用後不得進行編輯。
   
   
3. 加速排程：開啟本功能後，系統將在「排程」節點中設定的執行時間之「前兩小時」，提前計算該顧客旅程中 LINE / Email / SMS 等動作節點中欲發送的名單。
   ⚠️ 注意

   只有 一次性排程 的顧客旅程可以使用加速排程功能，且需提前兩小時啟用該顧客旅程，以提早執行名單篩選。

關閉啟用中的流程 提示說明：

1. 在編輯器中將任何正在啟用的模板關閉，會有提示訊息確認關閉
   

2. 若確實關閉模板的啟用狀態，在顧客旅程列表將以驚嘆號表示，且會列於列表最上方，以快速提醒使用者進行調整。
   

3. 點進關閉啟用狀態之顧客旅程後，該「節點」及「文案素材清單」同步顯示驚嘆號。
   

編輯顧客旅程

編輯顧客旅程時，將有 四大節點類型 可供選擇，而在各節點上有四項共同功能（依序為條件設定、指定執行方向、複製及刪除），以下特別說明：

• 複製：將原有的節點條件內容複製為一個新節點。
  

• 驚嘆號：拖拉節點後，左上方若出現「驚嘆號」圖示，則表示該節點未完成設定，若為不需設定的節點，則不會出現驚嘆號。

四大類型節點總覽